Alors que le printemps s'annonce, Noah aperçoit une petite chenille installée sur une grande feuille verte. Avec l'aide de ses amis, il essaie de lui faire découvrir toutes sortes de jeux. Mais la chenille n'a qu'une idée en tête : grignoter ! Lorsqu'elle cesse soudain de manger, Noah s'inquiète… mais quelque chose de magique l'attend !
